殿试在即，应天书院却接连传出书生被阎罗索命，包拯在收到恩师院长的奇怪信件后，与展昭动身前往书院一探究竟。然而，这座书院并没有看上去的那么简单，院长不知所踪，书生接连身亡，整个书院笼罩在诡异的气氛之下，包拯为寻回恩师，阻止阎罗的杀人行动，决心将此事调查清楚。遭遇咄咄逼人的监院，偶遇青梅竹马的院长女儿，包拯更只身探访阴森恐怖的阎罗十殿。这些看似毫无关联的人事物，随着真相的逼近逐渐交织在一起，而令包拯没想到的是，这不单单是一起连环杀人案，朝堂之上还隐藏着更大的阴谋...

北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀

北宋饱受塞外军扰，内患旱灾，粮食欠收，犯罪四起。此时天有异象，紫月高挂，恶人以紫月为名，四处行凶。包拯受命严查紫月团伙，层层破案。最终紫月消失，包拯与展昭联手将紫月团伙消除，还世间太平。

耳熟能详的民间侠义故事。包拯铁面无私，得罪庞太师，被项氏三雄行刺，幸被展昭所救；展更因救永安公主有功，被赐以「御猫」雅号；怎知惹来陷空岛「五鼠」不满，「锦毛鼠」白玉堂与韩彰、徐庆、蒋平等四鼠大闹东京，