大学生理查德（克里斯托弗·里夫 饰）在毕业典礼上遇到了一个老妇人，老妇人送给他一只金表，并表示等他回来。虽然他感到非常奇怪，但事情也不了了之了。八年后他成为一个著名的剧本作家，他为了寻找灵感来到了一家

在摩洛哥、墨西哥和日本发生的三个故事。理查德和妻子苏珊因为婚姻危机，去摩洛哥旅行，苏珊在旅行车里遭遇枪击，为了医治苏珊，一车美国游客不得不在摩洛哥的小村滞留，而警方也将此次事件上升为恐怖袭击，展开了调

西南偏南电影节联合创始人Louis Black与Karen Bernstein执导的一部关于美国著名导演导演理查德·林克莱特的纪录片。理查德·林克莱特美国影坛最成功的独立影人之一，代表作“爱在”系列三

音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子询问汉纳是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉纳为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅