关宏达

这部电影根据张乐平漫画改编，讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇。三毛是旧上海的一名流浪儿童，他没有家，没有亲人，吃贴广告用的浆糊，睡在垃圾车里，冬天就以破麻袋披在身上御寒。他做过各种各样的事情；卖报、拣拉圾、帮别人推三轮车……但他挣到的钱连吃顿饱饭都不够。一天，他在路旁拾到一个钱夹，好心的三毛把它交还了失主，而失主反诬他是扒手，打了他一顿。流氓爷叔见三毛年少不懂事，便利用他做坏事。等三毛明白自己受了爷叔利用时，宁可饿肚子，也不再乾爷叔教他的坏事。一个有钱的贵妇人收养了三毛，给他穿上皮鞋，对他进行管束，天性散漫的三毛

很久以前，一个叫马郎的仙人住在马兰山山顶，他有一朵能给勤劳勇敢的人带来幸福的马兰花。王老爹一家住在马兰山下，他有两个女儿，长得虽然一模一样，但姐姐大兰却好吃懒做，妹妹小兰则勤劳善良。小兰一直都很想看到马兰花，老爹决定采药时为女儿采一朵好看的花回来。老爹不畏艰险攀上山顶，见到了马兰花，却不慎跌下悬崖。马郎救起老爹，得知老爹的来意，便将马兰花送给老爹。松树公公说破马郎实际是向小兰求婚，老爹非常高兴。

传说很久以前，有个叫秋翁（齐衡 饰）的老人，一贫如洗却非常喜欢花，每日都在花园中忙碌，花儿在他的精心呵护下盛放，秋翁像看到女儿一般高兴。秋翁从恶霸张衙内（关宏达 饰）的管家手中买回一棵三年不开花、快要枯死的牡丹，经过他的细心养护，牡丹花居然重现光彩。张衙内闻听此事想霸占秋翁的花园，但秋翁不肯，张衙内便派人将花打烂。秋翁满怀悲痛整理花枝，牡丹仙子（王小蓉 饰）突然显灵，使园中百花恢复了原来的模样。张衙内又惊又羡，勾结贪官以妖法惑众为由将秋翁送进大牢。牡丹仙子再次显灵救出秋翁，并施仙法教训了张衙内等人，秋翁的

一个冬末春初的早晨，“海燕号”客轮离开上海码头，穿过朝雾开往宁波。这艘轮船载着一千三百多名旅客，其中有一百多名是回乡参加农业建设的复转军人；有因公出差的海军政委、陆军少校和海军少尉；有回家乡的老太太、到宁波去结婚的新娘子；有陪着怀孕的孙女回乡生产的老农民；有因作医学研究而双目失明的刘教授及帮助他、照顾他的女学生何美娟。船上还有新来的服务员小辫子，她跟随在海上生活了50年的服务组大组长阿富，热心地照应着旅客们的生活。旅途是短暂的，可是在短暂的旅途中，人们同样享受到友谊和幸福。

某肉类加工厂工会主席大李热心社会公益活动，是一名先进工作者，但因不注意参加体育锻炼，故健康状况不佳，一有阴雨天就腰酸背痛，绰号叫“气象台”。车间主任老李也不喜欢体育活动，而他的儿子小李却爱体育胜过爱工作。后大李被选为厂体协主席，也开始参加体育锻炼，并因动作不协调，闹出不少洋相。但老李却担心体育活动会妨碍生产，劝大李的妻子秀梅去说服大李。不料秀梅反被大李说服，也积极参加体育活动。大李请老李一起去做广播操，老李以要到冷藏库检查工作逼开。不料，小李却无意中将大李关在库中，大李冷得受不了不自觉地做起广播操来。后来

三毛自幼失去父母，终日在上海街头流浪，饿极了吃刷广告的浆糊，困了睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具……